长城影视拟18亿收购两影视公司 曾两次改变收购对象

长城影视拟18.95亿收购两影视公司 曾两次改变收购对象

华夏时报（公众号：chinatimes）记者 王俊仙 南京报道

12月13日晚间，长城影视（002071.SZ）发布预案称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等7名自然人股东持有的北京首映时代文化传媒有限责任公司（下称“首映时代”）100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的浙江德纳影业股份有限公司（下称“德纳影业”）100%股权。上述发行股票价格为12.3元/股，交易总对价为18.95亿元。

此外，长城影视拟采取询价方式向不超过10名特定对象募集资金总额不超过5.63亿元，用于本次交易的现金对价和中介机构费用。

长城影视方面认为，此次交易完成后，长城影视主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业，涵盖影视剧制作、电影后期影音制作、电影放映等，公司的产品和服务将得到进一步丰富。

此次关联交易预案显示，截至2016年10月31日，首映时代预估值为13.56亿元，双方协商交易价格暂定为13.5亿，德纳影业的预估值和暂定交易价格分别为5.46亿元和5.45亿元。上市公司发行股票的价格为12.30元/股。首映时代的股东中包括导演顾长卫、明星蒋雯丽、马思纯等；德纳影业的股东中包括鲍春雷等明星。

交易对手方承诺，首映时代2017至2019年度的净利润分别将不低于9000万元、1.25亿元、1.59亿元；德纳影业2017至2019年度的净利润分别将不低于3800万元、5000万元、6000万元。

事实上，长城影视此次非公开发行的收购对象是经历了两次变更后定下的。10月15日，长城影视公告要收购首映时代100%股权和TIPPETT STUDIO INC.（简称“蒂皮特”）80%股权；6天后，德纳影业100%股权也加入被收购行列；12月9日，长城影视把蒂皮特剔除此次收购范畴。

公开资料显示，蒂皮特位于美国加州柏克利市，创建于1984年，是世界上历史最悠久的特效制作公司，《侏罗纪公园》、《黑客帝国》系列、《哈利波特》系列、《暮光之城》系列、《泰迪熊》、《忍者神龟：变种时代》等都出自蒂皮特。

长城影视称，考虑到海外收购所涉及的审批及备案的主管部门较多，程序比较复杂，时间上具有较大的不确定性，而深圳证券交易所对公司股票的停牌时间有严格的规定和具体的要求，舍弃蒂皮特是为了不影响本次重大资产重组的整体推进。在取得相关主管部门的审批及备案手续后，长城影视将继续推进与蒂皮特公司的资产收购工作。