广州珠江钢琴集团股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-030

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第六十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议于2017年6月30日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年7月5日14：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中陈骞、聂铁良、周延风、刘涛、麦俊桦采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议形成以下决议：

  1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对公司关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订的议案》。

  《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于的议案》

  董事会同意本次广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告采用收益法评估结果作为评估对象最终评估结果，即：广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益市场价值为人民币伍仟柒佰零捌万零伍佰元（RMB 5,708.05万元）。

  4、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案的公告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的的公告》。

  二、备查文件

  1、董事会决议

  2、《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告 银信评报字[2017]沪第0592号》

  3、《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股方案》

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月五日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-031

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）第二届监事会第三十次会议于2017年6月30日以书面送达及邮件方式发出会议通知和会议资料，于2017年7月5日13：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事2名，监事高兆祥先生因病请假未能出席现场，委托监事会大大吉力先生代为行使表决权。会议由监事会大大吉力先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

  一、本次会议召开及审议情况

  1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司是在完成首次公开发行股票募投项目投资和建设的前提下使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意公司关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

  《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案》

  监事会认为：控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）被列入广东省第一批混合所有制员工持股试点企业，艾茉森本次实施增资扩股引入战略投资者并对管理层及核心骨干员工持股，符合广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》及相关法律法规的要求，艾茉森通过实施增资扩股引入战略投资者、管理层及核心员工入股，有利于优化股东结构，提升艾茉森治理水平和盈利能力，增强企业长期可持续发展能力，符合艾茉森及集团公司发展战略。原股东珠江钢琴放弃认购增资扩股股份，本次认购方式将通过广州产权交易所挂牌交易，认购价格以评估值为基础，最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准，交易公允合理，符合艾茉森、集团公司及全体股东的长远发展利益，不存在损害集团公司及中小股东利益的情形。监事会同意控股子公司艾茉森增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案。

  《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  二、备查文件

  监事会决议。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会

  二〇一七年七月五日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-032

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于首次公开发行股票募投项目全部

  结项并将节余募集资金及

  利息永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目已全部完成，为充分发挥资金的使用效率，公司将首次公开发行股票募集资金截至2017年6月30日的节余额及利息收入共计人民币4,410.00万元（具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准，下同）用于永久补充公司流动资金，划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。

  珠江钢琴于2017年7月5日召开了第二届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的金额低于募集资金净额的10%，该事项属于董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议，现将本事项具体情况公告如下。

  一、首次公开发行股票募集资金

  1、首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]472号文核准，公司于2012年5月30日公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，发行价格为13.50元/股，募集资金总额648,000,000.00元，扣除发行费用46,113,403.25元后，募集资金净额为601,886,596.75元。

  截至2012年5月24日止，公司首次公开发行股票募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2012]第420064号验资报告验证。上述资金存放于募集资金专户。

  2、首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况

  截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金57,397.87万元。其中：对募集资金项目的投入34,897.87万元，使用超募资金归还长期借款14,000.00万元，使用超募资金永久性补充流动资金8,500.00万元。至2017年6月30日止，募集资金账户余额为4,410.00万元【其中：项目结余金额为2,395.74万元（明细见下表），超募资金部分395.05万元，未能置换的发行费用465.52万元，专户存储累计利息扣除手续费1,153.69万元】。

  截至2017年6月30日，公司全部首次公开发行股票募投项目募集资金使用情况如下： 单位：万元

  ■

  二、募投项目募集资金节余的主要原因

  1、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、 加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约了项目管理成本。

  2、募集资金存放期间产生利息收入。

  三、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

  为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟将上述节余募集资金及利息收入4,410.00万元永久补充流动资金，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

  四、相关说明及承诺

  1、公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  3、公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资 金总额的30%。

  4、本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行股票募投项目的募集资金专项账户。

  五、独立董事意见

  公司是在完成首次公开发行股票募投项目投资和建设的前提下使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。独立董事一致同意公司关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

  六、监事会意见

  第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目已全部建设实施完毕，本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

  七、保荐机构意见

  珠江钢琴将节余募集资金永久补充流动资金的事项，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了同意意见，程序合规。本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。华泰联合证券有限责任公司对此无异议。

  八、备查文件

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事意见

  4、保荐机构核查意见

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

  二〇一七年七月五日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-033

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于控股子公司广州珠江艾茉森数码

  乐器股份有限公司增资扩股暨引入

  战略投资者及员工持股方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“集团公司”）的控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）通过实施增资扩股引入战略投资者及对管理层及核心骨干员工持股，具体情况公告如下。

  一、增资扩股基本情况

  1、本次增资扩股事项经集团公司2017年7月5日召开的第二届董事会第六十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。

  2、本次增资扩股事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的艾茉森基本情况

  1、公司名称：广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

  2、注册资本：2,380.49万人民币元

  3、法定代表人：李建宁

  4、设立日期：2008年7月30日

  5、营业期限至：2018年4月26日

  6、注册号：91440101677790331F

  7、组织机构代码证：67779033-1

  8、住所：广东省广州市增城经济技术开发区香山大道38号自编1号楼二、三、四层。

  9、经营范围：电子乐器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；乐器批发；音响设备制造；教学设备的研究开发；音乐辅导服务；数字动漫制作(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  10、股权结构：集团公司持股2,325.59万股，持股比例97.69%，自然人刘春清持股54.90万股，持股比例为2.31%。

  11、财务状况

  单位：万元

  ■

  以上数据均经审计。

  三、增资扩股基本情况

  本次增资扩股通过增量发行新股引入战略投资者、管理层及核心员工等对象。本次拟发行股份数量为841万（股），占发行后总股本的26.11%，其中，本次通过增量发行新股引入公司的原始股东、战略投资者、做市商或机构投资者将直接持有艾茉森股份，管理层及核心员工将通过设立持股平台的方式（有限合伙企业）间接持有艾茉森的股份。原股东刘春清参与本次增资扩股的认购，原股东珠江钢琴放弃参与本次增资扩股的认购。

  本次增资完成后，集团公司对艾茉森的持股比例为72.1899%，公司仍为艾茉森第一大股东，艾茉森控股股东和实际控制人未发生变化。

  四、增资扩股方案主要内容

  1、发行股票类别：人民币记名式普通股

  2、每股面值：人民币1元

  3、拟发行数量：841万（股），占发行后总股本的26.11%

  4、发行方式：通过广州产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者

  5、发行定价：根据银信资产评估有限公司出具的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告 银信评报字[2017]沪第0592号》，于评估基准日2017年3月31日，经收益法评估，艾茉森股东全部权益市场价值为人民币伍仟柒佰零捌万零伍佰元（RMB 5,708.05万元），本次增资扩股入股价格不低于经核准或备案的每股净资产评估值2.3978元。最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准。

  6、发行对象及其发行数量：

  （1）战略投资者

  公司拟引进的战略投资者包括核心重要部件供应商、经销商、互联网及音乐教育类公司等战略协同方。

  公司严格遵守国家相关法律法规，采取在广州产权交易所进行公开挂牌交易的方式引入战略投资者，最终引入的战略投资者及向其发行股份的数量，以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合各战略投资者实际购买数额为准。

  （2）管理层、核心员工

  公司持股人员资格评审委员会已推选、评审出拟引进的管理层、核心人员，截至本次会议召开之日，作为员工持股平台的有限合伙企业尚未成立。

  最终向员工持股平台发行股份的数量以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合管理层、核心人员实际认购数额为准。

  集团公司董事、监事及高级管理人员不参与本次认购。

  （3）原始股东

  原股东刘春清拟认缴新增股份数50万股，原股东珠江钢琴放弃参与本次增资扩股的认购。

  （4）做市商或机构投资者

  如艾茉森与券商达成挂牌并同时做市交易的协议，则券商需认购合计100万股或占总股本的5%的股份（以孰低为原则）来为做市储备。具体的券商名单待公司在产权交易所挂牌后，由符合条件的券商来摘牌确认。

  此外，具有行业投资经验并坚定看好艾茉森长期发展的机构投资者可参与认购艾茉森股份。

  最终向做市商或机构投资者发行股份的数量以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合符合做市商条件的券商或机构投资者实际认购数额为准。

  7、出资形式：货币资金。

  8、本次增资扩股实施前后的股权结构如下：

  ■

  增资后的实际持股数量和比例以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认购数额为准。

  五、增资扩股的目的、对公司的影响及可能存在的风险

  （一）目的

  1、有利于优化艾茉森股东结构，提高企业治理水平

  艾茉森现有两名股东，分别是珠江钢琴（持股比例为97.69%）和自然人刘春清（持股比例为2.31%），其中珠江钢琴为国有控股上市公司，股权结构相对单一。艾茉森通过实施增资扩股引入战略投资者、管理层及核心员工入股，有利于优化股东结构，提升艾茉森治理水平和盈利能力，增强企业长期可持续发展能力。

  2、有利于发挥员工积极性，加速实现艾茉森发展战略

  数码乐器制造具有涉及技术学科门类多、工艺复杂的特点，包括木加工、五金塑料、电子、芯片、音乐内容、软件等多种类技术，其设计、制造技术及管理经验既需要较强的理论基础，也需要不断的技术及工艺操作熟练技能的积累、传承和创新。为此，数码乐器制造企业高水平的技术研发和操作以及管理人才队伍需经过较长时间培养而且专业性很强。

  目前中国数码乐器行业正处高速发展机遇期，艾茉森作为珠江钢琴旗下的控股子公司，正力争快速成长为该领域一流国产品牌。如何稳定核心技术、管理人才队伍及激发其创造力，是艾茉森应对行业发展、有效实施企业发展战略核心问题之一。通过纳入员工持股试点，对于持续的稳定员工核心队伍、发挥骨干员工主动性和创造性具有积极作用。

  3、有利于艾茉森抓住互联网转型机遇，进一步提高市场占有率

  目前，随着在线音乐教育、智能乐器等互联网平台的高速发展，基于用户体验设计产品和服务的互联网+模式正加速整合传统乐器制造行业，艾茉森将迎来借力互联网思维实现弯道超车的发展机遇。艾茉森通过实施增资扩股，引进战略投资者和管理层、核心员工入股，对渠道利益捆绑、智能化转型、人才激励、公司治理等多方面产生积极影响，有利于艾茉森未来吸收相关领域高端人才加盟，为打造“终端+平台+内容”的O2O智能乐器生态闭环奠定坚实基础，并促进艾茉森经营模式实现进一步转型升级，提高市场占有率。

  （二）对上市公司的影响

  本次艾茉森以增资扩股方式引入战略投资者及员工持股符合艾茉森的战略发展规划及行业发展趋势，将进一步促进其业务发展，有利于整合行业资源，增强企业长期的核心竞争力和盈利能力，有利于艾茉森的长远发展。

  本次增资完成后，珠江钢琴仍持有艾茉森72.1899%的股份，仍为艾茉森的控股股东，仍纳入珠江钢琴的合并报表范围。本次艾茉森新增股东以其自有资金认购新增股份，增资扩股以市场公允价并按照市场规则进行，珠江钢琴放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定，不会对艾茉森及集团公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害集团公司及全体股东利益的情形。

  （三）可能存在的风险

  本次增资扩股通过广州产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者，最终向发行对象发行股份的数量以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合发行对象实际认购数额为准，尚存在不确定的风险。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：控股子公司艾茉森被列入广东省第一批混合所有制员工持股试点企业，艾茉森本次实施增资扩股引入战略投资者并对管理层及核心骨干员工持股，符合广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》及相关法律法规的要求，本次实施增资扩股引入战略投资者，将核心管理团队利益与艾茉森长远发展紧密结合，有效激励管理团队，有利于整合数码乐器行业资源，有利于增强企业核心竞争力和盈利能力，符合艾茉森及集团公司发展战略。原股东珠江钢琴放弃认购本次增资扩股股份，本次增资扩股认购方式将通过广州产权交易所挂牌交易，认购价格以评估值为基础，最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准，交易公允合理，符合艾茉森、集团公司及全体股东的长远发展利益，不存在损害集团公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意控股子公司艾茉森增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案。

  七、监事会意见

  监事会认为：控股子公司艾茉森被列入广东省第一批混合所有制员工持股试点企业，艾茉森本次实施增资扩股引入战略投资者并对管理层及核心骨干员工持股，符合广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》及相关法律法规的要求，艾茉森通过实施增资扩股引入战略投资者、管理层及核心员工入股，有利于优化股东结构，提升艾茉森治理水平和盈利能力，增强企业长期可持续发展能力，符合艾茉森及集团公司发展战略。原股东珠江钢琴放弃认购增资扩股股份，本次认购方式将通过广州产权交易所挂牌交易，认购价格以评估值为基础，最终价格以广州产权交易所挂牌结果为准，交易公允合理，符合艾茉森、集团公司及全体股东的长远发展利益，不存在损害集团公司及中小股东利益的情形。监事会同意控股子公司艾茉森增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案。

  八、其他说明

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露艾茉森实施增资扩股的进展情况。

  九、备查文件

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事意见

  4、《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告 银信评报字[2017]沪第0592号》

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

  二〇一七年七月五日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-034

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）的日常经营需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币叁仟万元等值欧元的担保。

  2、本次担保事项已经公司2017年7月5日召开的第二届董事会第六十五次会议审议通过。本次担保事项无需提交股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司

  2、成立日期：2004年1月21日

  3、注册地点：德国巴伐利亚州OLCHING

  4、法定代表人：罗颖

  5、注册资本：236万欧元

  6、主营业务：销售各种乐器，提供售后服务等。

  7、股权结构：珠江钢琴持有其100%股权。

  8、主要财务指标：

  （单位：万元，人民币）

  ■

  上述2016年度数据已经审计，2017年数据未经审计。

  三、拟签署担保协议的主要内容

  1、公司拟与境内银行签订《开立保函协议》，申请境内银行向境外银行开立不超过人民币叁仟万元等值欧元的保函，为欧洲公司取得境外银行累计不超过人民币叁仟万元等值欧元的贷款提供担保。

  2、担保方式：信用担保，连带责任保证

  3、担保期限：审批之日起不超过十二个月

  4、担保费用：本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用

  四、董事会意见

  1、担保原因：欧洲公司本次融资主要用于公司开展日常经营业务。

  2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保为全额担保。

  3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，经营及财务风险处于珠江钢琴有效控制范围之内，珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保，不会损害公司利益。

  4、欧洲公司为本次担保事项提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2016年9月，集团公司向欧洲公司内保直贷融资提供总额不超过人民币2亿元等值欧元的担保，该担保事项已于2017年5月到期。

  截止2017年6月30日，公司及控股子公司有效期内的对外担保总额为2100万元，主要为对参股广州珠江小额贷款股份有限公司的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产1.05%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。

  六、其他说明

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进展情况。

  七、备查文件

  董事会决议

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月五日